Золушка мечтает оказаться на великолепном балу. Пекарь и его жена страдают от невозможности иметь детей из-за древнего проклятия, наложенного Ведьмой. Джек желает, чтобы его корова Беляночка начала давать молоко, а его мать мечтает о богатстве. Красная Шапочка собирается в лес к бабушке и хочет взять ей в дар каравай хлеба, а для себя — немного сладостей. Ведьма, живущая рядом с пекарем, стремится восстановить свою утраченную молодость и красоту. Она предлагает пекарю сделку: если он соберет для неё необходимые ингредиенты для волшебного зелья — белую как молоко корову, красный как кровь плащ, прядь волос, желтую как кукуруза, и золотые туфельки, она в свою очередь снимет с него проклятие. Эти предметы оказываются связанными с судьбами других героев, и пекарю предстоит не просто их собрать, но и понять, как их появление переплетается с жизнями всех участников этой истории.