Иван Грозный, царствуя, сталкивается с необходимостью укрепления своей власти, что влечёт за собой ряд жестоких и коварных действий. Эти методы приводят его к абсолютному властолюбию, но в то же время обрекают на глубокое одиночество и мучительные сомнения о правильности своих решений. Среди его противников оказываются бояре, которые не желают мириться с его деспотизмом и стремятся отстранить его от власти. Организуя заговор, они планируют убийство Ивана. Во главе конспираторов стоит Ефросинья Старицкая, тётка царя, которая жаждет видеть на троне своего сына Владимира. Её амбиции и мечты о власти для своего потомка подталкивают её к решительным и опасным шагам против самого Ивана. Так разворачивается трагическая борьба за власть, в которой каждый участник руководствуется своими интересами и страхами, что неизбежно ведёт к печальным последствиям.