В первобытном лесу, где пасмурные берега реки скрываются под тяжёлыми тучами, обитает племя. Жизнь их полна испытаний: кровожадные хищники на каждом шагу, еда в дефиците, а медицинских знаний нет вовсе. Каждый день для них — борьба за выживание. Вождь племени, молод и неопытен, стремится быть другом для своих людей, пытаясь облегчить их тяжёлую долю. Он постоянно ищет способы отвлечь их от мрачной действительности, в которой он сам чувствует себя бессильным. На соседнем, освещённом солнцем берегу, живёт более продвинутое племя придурков под руководством Вождихи. Оттуда не слышно стонов и криков, как из первобытного лагеря. Один из охотников, не выдержав жестокости и лишений своего племени, решает бежать к соседям. К удивлению многих, вместо смерти его там ждет приём с открытыми объятиями: ему предоставляют жильё и даже жену. Этот поступок становится началом больших перемен для обоих племён.